Malgré des investissements colossaux de 265 milliards de dollars consentis par le géant TSMC en Arizona, l'essentiel de la production mondiale de puces de pointe reste concentré à Taïwan. Cette dépendance persistante valide la prédiction formulée en 2025 par Elon Musk, selon laquelle le contrôle de ces infrastructures stratégiques dictera le vainqueur de la course à l'intelligence artificielle. Dans un contexte de tensions géopolitiques persistantes avec la Chine, la relocalisation de cette industrie cruciale s'avère plus lente et complexe que prévu.
Les faits essentiels
Le géant taïwanais TSMC a intensifié sa présence aux États-Unis en portant ses investissements globaux en Arizona à 265 milliards de dollars en juillet 2026. Ce plan massif englobe dix usines, deux sites d'assemblage avancé et un centre de recherche et développement. Actuellement, la première usine du site produit déjà des puces de 4 nanomètres pour Apple et Nvidia. La deuxième usine, dédiée à la gravure en 3 nanomètres, a achevé sa construction et doit recevoir ses équipements au second semestre 2026, en vue d'une production de masse attendue au second semestre 2027. Une troisième usine, ciblant les technologies de 2 nanomètres et A16, est en chantier depuis 2025. En parallèle, Elon Musk cherche à s'affranchir de cette dépendance via le projet « Terafab » à Austin et un accord de 16,5 milliards de dollars avec Samsung pour produire ses puces AI5 et AI6 au Texas d'ici 2027.
Pourquoi c'est important
L'enjeu réside dans la concentration extrême d'une technologie vitale pour l'économie mondiale et le développement de l'intelligence artificielle. Même après la finalisation des chantiers de TSMC en Arizona, environ 70 % de la capacité de production des puces les plus avancées (2 nanomètres et technologies suivantes) demeurera localisée à Taïwan. Cette situation maintient une vulnérabilité stratégique majeure pour les géants de la tech américaine. Une rupture d'approvisionnement, notamment en cas de conflit militaire dans le détroit de Taïwan, paralyserait instantanément la course mondiale à l'IA. Les efforts d'indépendance d'acteurs comme Tesla ou xAI restent pour l'instant trop embryonnaires pour modifier cet équilibre des forces.
Ce qu'il faut surveiller
Plusieurs échéances et incertitudes majeures sont à suivre de près. Sur le plan industriel, il faudra observer l'installation des équipements de la deuxième usine de TSMC au second semestre 2026, ainsi que la concrétisation des quatre usines supplémentaires évoquées par le directeur général C.C. Wei pour répondre à la demande en IA. Sur le plan géopolitique, la stabilité de la région reste précaire malgré une baisse des incursions aériennes chinoises lors du sommet Trump-Xi de mai 2026 à Pékin. L'évolution des négociations sino-américaines autour du contrat d'armement de 14 milliards de dollars destiné à Taïwan, resté en suspens sans décision de Washington, sera un indicateur clé de la sécurité future des chaînes d'approvisionnement mondiales.