Le marché mondial de la mémoire vive (RAM) s'apprête à traverser une période de forte tension, portée par l'émergence des robots humanoïdes. Alors que l'intelligence artificielle a déjà largement contribué à la hausse des prix, cette nouvelle demande industrielle menace de maintenir les tarifs à un niveau élevé jusqu'en 2028.
L'impact massif des robots sur la demande
Le fabricant Micron, acteur majeur du secteur, identifie les robots humanoïdes comme le prochain moteur de consommation de mémoire. Contrairement aux usages informatiques classiques, chaque unité robotisée nécessiterait environ 200 Go de RAM et plusieurs téraoctets de stockage NAND. Selon les projections du groupe, si le marché atteint la fourchette haute des prévisions avec 1,2 million d'unités livrées d'ici 2030, la consommation annuelle pourrait atteindre 240 millions de gigaoctets de RAM, reléguant les besoins actuels de l'intelligence artificielle au second plan.
Des perspectives financières sous tension
Sur le plan économique, Micron affiche une santé robuste avec une marge brute ajustée de 86,25 % pour son quatrième trimestre fiscal 2026. Malgré cette performance, la direction anticipe un déséquilibre persistant entre l'offre et la demande pour les années 2027 et 2028. L'entreprise prévoit une augmentation constante de ses revenus trimestriels tout au long de l'année 2027, confirmant que la pression sur les capacités de production ne devrait pas se relâcher à court terme.
Stratégies d'investissement et capacités de production
Pour répondre à cette demande croissante, Micron a annoncé un plan d'investissement massif de 25 milliards de dollars pour le premier semestre de son exercice 2027. Ces fonds visent à accroître les capacités de production, bien que les effets concrets de ces investissements sur le marché ne soient attendus qu'à partir de la fin de l'année 2028. Cette stratégie souligne l'enjeu crucial pour les fabricants de mémoire : anticiper une transition technologique où les besoins en composants des machines autonomes pourraient durablement saturer les chaînes d'approvisionnement mondiales.