Le marché français des équipements de maintien de l'ordre est structuré par un duopole historique composé de Nobel Sport et Alsetex. Ces deux industriels, basés respectivement en Bretagne et dans la Sarthe, captent l'essentiel des commandes publiques destinées aux forces de sécurité, dans un contexte de hausse significative des budgets alloués à ce matériel.
Une montée en puissance des commandes publiques
Lors de l'attribution du marché public de 2023, l'État a considérablement revu à la hausse ses investissements. Alors que le montant initial de l'appel d'offres était estimé à 38 millions d'euros, les contrats finaux ont atteint plus de 78 millions d'euros. Nobel Sport a sécurisé la part la plus importante, remportant notamment un lot de près de 40 millions d'euros pour la fourniture de grenades et de moyens de propulsion. De son côté, l'entreprise sarthoise Alsetex a décroché des contrats pour environ 21 millions d'euros, incluant des dispositifs sonores et lacrymogènes.
Héritage industriel et diversification
Ces deux acteurs s'appuient sur des racines industrielles anciennes. Le site de Nobel Sport à Pont-de-Buis, dans le Finistère, remonte à la fin du XVIIe siècle, époque où il produisait de la poudre pour la Marine royale. Alsetex, fondée en 1920, a également évolué de la fabrication de munitions militaires vers les équipements de maintien de l'ordre. Cette activité, bien que lucrative, comporte des risques industriels majeurs, marqués par des accidents mortels survenus sur les sites de production au cours des dernières décennies, ainsi que par une exposition aux tensions sociales, les usines étant régulièrement ciblées par des manifestants.
Stratégies de croissance et nouveaux débouchés
Si les trajectoires financières divergent, Nobel Sport affiche une dynamique de croissance marquée, avec un chiffre d'affaires atteignant 125 millions d'euros en 2024. Le groupe prévoit d'augmenter sa capacité de production de poudre d'un quart, passant de 3 400 à 4 300 tonnes par an, sous réserve d'une autorisation environnementale actuellement en consultation publique. Cette expansion répond à une stratégie de diversification : au-delà du maintien de l'ordre et du secteur de la chasse, Nobel Sport a récemment réintégré le segment militaire en remportant un marché de la Direction générale de l'armement (DGA) pour la production de 75 millions de munitions de petit calibre par an, à compter de 2029.