Apple cherche à compenser la perte de revenus de l'App Store en explorant la monétisation d'applications d'intelligence artificielle tierces, une stratégie qui pourrait soutenir la croissance de son segment Services malgré des pressions réglementaires et un ralentissement du gaming mobile.
Régulation et ralentissement du gaming mobile freinent l'App Store
Le service App Store d'Apple, pilier de son activité Services, subit une double contrainte : des autorités mondiales imposent de nouvelles règles qui réduisent les commissions perçues, et le secteur du jeu mobile, autrefois moteur de croissance, montre des signes de fatigue. Au deuxième trimestre, les commissions aux États‑Unis ont chuté de 18 % et des baisses similaires ont été observées au Brésil et au Japon après l'entrée en vigueur de législations locales.
Le CFO mise sur l’IA et les partenaires externes
Lors de la conférence téléphonique des résultats, le directeur financier Kevan Parekh a souligné que l’intelligence artificielle représente « une raison convaincante pour que les clients passent à des appareils plus récents » et que des opportunités existent « au sein d’applications tierces et de partenariats ». Bien que les détails restent vagues, les analystes spéculent que Apple pourrait proposer des agents IA développés par des tiers sur l’App Store et prélever une part des revenus générés.
Conséquences des décisions juridiques sur le modèle de commission
Le litige avec Epic Games a contraint Apple à autoriser les développeurs à rediriger les utilisateurs vers des systèmes de paiement externes, affaiblissant ainsi le contrôle traditionnel de la plateforme sur les transactions. D’autres affaires judiciaires, notamment en Europe, ont renforcé cette tendance, limitant la capacité d’Apple à imposer ses commissions habituelles.
Perspectives de croissance du segment Services
Malgré ces défis, Apple a enregistré un nombre record d’abonnements payants et une croissance à deux chiffres des applications tierces au cours du trimestre de septembre. Parekh a prévu une croissance de 8 à 9 % pour les Services au trimestre de décembre, en tenant compte de « headwinds » liés aux licences tierces et aux variations de change. La capacité à intégrer des IA tierces pourrait devenir un levier supplémentaire pour atteindre ces objectifs.